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Press Releases

Prime Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile emesse dalla Banca Mondiale in Renminbi Cinese e Rupia Indiana quotate sul mercato italiano

Washington, DC, 21 Luglio 2016 – La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA1) è lieta di annunciare l’emissione di due nuove Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile denominate in Renminbi Cinese (CNY) e Rupia Indiana (INR). Queste obbligazioni, offerte ad investitori italiani retail, sono un’opportunità per gli investitori di accostare i loro obbiettivi finanziari con quelli di sostenibilità sociale e ambientale. Con questa emissione, la Banca Mondiale offre per la prima volta obbligazioni denominate in INR e CNY rivolte agli investitori italiani retail, quotando le Obbligazioni sul mercato EuroMOT di Borsa Italiana.

La Banca Mondiale si finanzia attraverso l’emissione di obbligazioni sul mercato dei capitali per sostenere progetti sostenibili nei paesi membri beneficiari. Questi progetti sono finalizzati alla riduzione della povertà e allo sviluppo di diversi settori quali, ad esempio, istruzione, sanità, agricoltura e infrastrutture. Le Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile offrono agli investitori un’opportunità di supportare i paesi membri in questo impegno.

L’Obbligazione in CNY corrisponde una cedola fissa annuale pari al 2,50% in EUR. Alla scadenza la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale nominale investito2 in CNY. Il pagamento a scadenza sarà regolato in EUR.

L’Obbligazione in INR corrisponde una cedola fissa annuale pari al 5,80% in EUR. Alla scadenza la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale nominale investito2 in INR. Il pagamento a scadenza sarà regolato in EUR.

Entrambe le Obbligazioni saranno quotate dal 22 Luglio 2016 sul mercato EuroMOT di Borsa Italiana e BNP Paribas agirà in qualità di Liquidity Provider.

Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile sono disponibili sul sito: www.obbligazionisostenibili.org. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, come Dealer e Liquidity Provider, per promuovere investimenti socialmente responsabili e sostenibili a investitori retail italiani.

La nuova offerta della Banca Mondiale offre agli investitori italiani un facile accesso alle nostre Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile attraverso la quotazione sul mercato di Borsa Italiana. Tramite queste Obbligazioni, gli investitori possono investire per il bene sociale e allo stesso tempo diversificare i loro investimenti. Supportano, inoltre, lo sviluppo dei mercati valutari locali,” ha detto Arunma Oteh, Vice President and Treasurer, World Bank.

Riepilogo delle condizioni(*)

Emittente:

Banca Mondiale
(Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”)

Rating dell’Emittente:

Aaa /AAA1

Durata:

5 anni

Periodo di Offerta:

Dal 12 luglio 2016 al 14 luglio 2016, salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo d’Offerta secondo quanto indicato nei Final Terms

Dara di Emissione e di Regolamento:

22 luglio 2016

Cedole:

2,50% (CNY)                                    

5,80% (INR)

Data di Pagamento della Cedola fissa:

22 Luglio di ogni anno da e incluso il 22 luglio 2017 fino a ed inclusa la data di scadenza

Data di Scadenza:

22 luglio 2021

Prezzo di Offerta:

10,000 (CNY)

150,000 (INR)

Quotazione:

EuroMOT di Borsa Italiana

Clearing systems:

Euroclear, Clearstream

ISIN:

XS1442211923(CNY)

XS1442212145 (INR)

Dealer:

BNP Paribas

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L’acquisto, le cedole e il rimborso di capitale a scadenza delle Obbligazioni sono regolati in Euro.
(*) Nulla in questo documento deve essere interpretato come una sollecitazione o un'offerta, una raccomandazione legale, fiscale o di altra natura, o una raccomandazione di impegnarsi in qualsiasi transazione. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono una raccomandazione dello strumento. Il documento fornisce unicamente informazioni e non è destinato ad essere una raccomandazione ad acquistare prodotti finanziari, un'offerta o un invito a presentare offerte. Qualsiasi offerta di ciascuna delle due Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile 07/2021 si baserà esclusivamente sul Prospetto, i rilevanti Final Terms e le documentazioni legali correlate. Per una descrizione dettagliata dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile 07/2021 e dei relativi rischi legati ad un investimento in qualunque delle Obbligazioni, consultare il Prospetto e le Condizioni Definitive, disponibili sul sito web www.obbligazionisostenibili.org.

Banca Mondiale
La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS), con rating Aaa/AAA1 (Moody/S&P), è un'organizzazione internazionale fondata nel 1944 e membro originale del Gruppo della Banca Mondiale. Opera come una cooperativa di 189 stati sovrani. Offre ai suoi stati membri finanziamenti, assistenza tecnica e servizi di coordinamento per favorire una crescita economica equa e sostenibile nelle loro economie nazionali e per aiutarli ad individuare le migliori soluzioni agli urgenti problemi di carattere economico e ambientale, a livello regionale e globale. La Banca Mondiale persegue due obiettivi principali: ridurre la povertà e promuovere una prosperità diffusa. Per raggiungere tali obiettivi, la Banca Mondiale offre finanziamenti, prodotti di gestione del rischio e competenza in materia di sviluppo ai governi membri beneficiari in paesi a reddito medio e ad altri paesi idonei, e coordina le soluzioni alle difficoltà regionali e globali. La Banca Mondiale emette obbligazioni di sviluppo sostenibile nei mercati internazionali dei capitali da oltre 60 anni per finanziare attività volte a creare un impatto positivo.
Maggiori informazioni sulle Obbligazioni della Banca Mondiale sono disponibili sul sito della Tesoreria della Banca Mondiale: www.worldbank.org/debtsecurities

Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile sono disponibili sul sito:
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/sustainable_investing.html

BNP Paribas
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una spinta internazionale. È presente in 75 paesi con oltre 189.000 dipendenti, di cui più di 146.000 in Europa. Il Gruppo occupa una posizione chiave nelle sue tre attività principali: Domestic Markets e International Financial Services e Corporate & Institutional Banking, dedicato a corporate e investitori istituzionali. Il Gruppo aiuta tutti i suoi clienti (privati, associazioni, imprenditori, PMI, corporate e clienti istituzionali) a realizzare i loro progetti tramite soluzioni riguardanti finanziamenti, investimenti, risparmi e assicurazioni. In Europa, il Gruppo conta quattro mercati domestici (Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo) e BNP Paribas Personal Finance è leader nel credito al consumo. BNP Paribas sta lanciando il suo modello integrato di banca retail in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, in Turchia, in Europa Orientale e in un’ampia zona della parte occidentale degli Stati Uniti. Per le sue attività di Corporate & Institutional Banking e Investment Solutions, BNP Paribas gode di posizioni di leadership in Europa, di una forte presenza nelle Americhe e di attività solide e in rapida crescita nella regione Asia-Pacifico.
Per maggiori informazioni si prega di visitare www.bnpparibas.com

1) Rating di Moody’s/Standard & Poor’s al 21 luglio 2016
2) Importo soggetto a rischio di cambio ove l’investitore converta in euro il capitale e le cedole e fermo restando il rischio di credito della Banca Mondiale.