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世界银行在华圆满发行具有里程碑意义的特别提款权债券

2016年8月31日,华盛顿 – 世界银行(国际复兴开发银行,简称IBRD)今天在中国银行间债券市场发行首期特别提款权(简称SDR)计价债券的定价。国际复兴开发银行2016年SDR计价债券(序列之一)(“SDR计价债券”)融资规模为5亿SDR(约相当于6.98亿美元),三年期,票息0.49%,人民币结算。

此SDR计价债券是根据中国人民银行2016年8月12日批准的世界银行新SDR计价债券发行计划发行的,整体规模为20亿SDR(约相当于28亿美元)。

世界银行在中国银行间债券市场发行的SDR债券的联席主承销商为中国工商银行、汇丰银行、中国建设银行和国家开发银行。认购倍数超过2.5,约50份订单来自银行司库(52.4%)、央行和主权机构(29.2%)、证券公司和资产管理公司(12.4%)以及保险公司(6%)。

世界银行副行长兼司库阿伦玛•奥特表示:“通过发行SDR债券发行和建立木兰债券市场支持中国资本和货币市场的国际化,我们深感荣幸。世界银行很高兴成为首个为投资者提供参与这一创新型投资产品机会发行人,从而支持世界各国的可持续发展。我们感谢中国政府和金融界的合作伙伴的良好合作。”

交易概要

发行人
世界银行
(国际复兴开发银行,IBRD)
发行人评级
Aaa/AAA
期限 3年期
发行期 2016 2016年8月31日至2016年9月2日
发行规模 5亿SDR
结算日 2016 2016年9月2日
票息 年息0.49%
付息日 每年9月2日付息
到期日 2019年9月2日
发行价 100%
发行收益率 0.49%
结算、清算和托管 银行间市场清算所股份有限公司(又名“上海清算所”)
适用法律 中华人民共和国法律
牵头簿记管理人 中国工商银行
联席簿记管理人 汇丰银行(中国)有限公司
联席主承销商 中国建设银行和国家开发银行
银团成员 中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、进出口银行、宁波银行、杭州银行、中国国际金融股份有限公司、中信证券、东海证券、三菱东京日联银行(中国)、花旗银行(中国)

联席主承销商引语:

中国工商银行总行副行长胡浩
说:“我们非常感谢世界银行对工行的信任及委任工行担当此次具有历史意义发行项目的牵头簿记管理人。这是全球首次公募发行以SDR计价的债券,也是世界银行首次进入中国境内银行间市场发行债券融资。工行最终很好的完了这一历史性任务。未来工行期待协助更多海外发行人来境内发行熊猫债券和木兰债券。”

汇丰银行债务资本市场环球联席主管陈乃斌说:“我们很高兴能与世界银行和其他联席主承销商紧密合作,安排设计此次特别提款权债券,推动人民币融资市场进一步发展。本次债券的成功发行彰显了投资者对新型债券结构和多元化的需求。随着中国资本市场不断地向海外投资开放,汇丰将继续为希望进入中国市场的客户提供创新型解决方案。”

中国建设银行余静波副行长说:“热烈祝贺世界银行在中国成功发行首笔SDR债券,这为中国债券资本市场开启了新的篇章。建设银行对于能够参与并促成此次发行深感荣幸。我们将以此为契机,进一步深化与世界银行和其他国际机构的交流,开展更大、更全面、更好的合作。”

国家开发银行张旭光副行长说: “国开行为中国境内市场首只SDR债券成功发行付出了很大努力。近年来中国债券市场发展迅速,对外开放程度不断提升,国开行愿以本次承销SDR债为契机,与世行在促进开发性金融事业发展和推动全球经济复苏等方面深入开展合作,同时继续努力扩大SDR应用范围,推动人民币国际化进程。”

金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)担任世界银行债券发行的法律顾问。

SDR(特别提款权)是国际货币基金组织于1969年创设的用于补充其成员国官方储备的一种国际储备资产。SDR的价值目前是基于四种主要货币,即,美元、欧元、日元和英镑。中国的人民币将于2016年10月1日加入SDR储备货币篮子。

世界银行(IBRD)每年通过向投资者提供20多种货币的债券,在国际资本市场筹集500-600亿美元资金。在中国发行SDR债券的新计划是世界银行开发和支持新市场发展战略的组成部分,它将扩展世界银行的产品种类,吸引新的国内和国际投资者购买世界银行债券。

世界银行(国际复兴开发银行,英文简称IBRD),评级为Aaa/AAA(穆迪/标普),是创建于1944年的一个国际组织,也是世界银行集团的创始成员。世行作为由189个成员国共同拥有的全球性开发合作机构,向其成员国提供资金、专业知识和协调服务,助其在国民经济中实现公平和可持续的经济增长,并寻找针对地区和全球性经济及环境紧迫问题的有效解决方案。世界银行有两大目标:消除极端贫困和促进共享繁荣。世行主要通过向中等收入国家及其他资信可靠的国家中的借款成员国政府提供贷款、风险管理产品和发展经验,协调区域与全球行动,应对挑战,实现目标。世行60多年来在国际资本市场发行可持续发展债券,筹资开展工作并产生积极成效。世界银行司库局网站为投资者提供关于世界银行债券的信息,网址为:www.worldbank.org/debtsecurities。

重要注释:此处所提供的信息不应视为对所涉及债券的推荐,而只是提供一般性信息,并非建议购买该债券、邀约出售或发行该债券,或者诱导投资者购买该债券、邀请投标或认购该债券。本新闻稿中的任何内容以及发布该新闻稿这一事实,不应作为任何合约或承诺或任何投资决策的基准或依据。此处所涉及到债券的任何发行和发售将完全依据世界银行准备的债券发售通函。投资债券的决定不应仅只依据新闻稿,而应依据发售通函做出。该债券仅面向中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区和中国台湾)银行间债券市场的机构投资者发售。

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