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IBRDの資金調達

ストラクチャー債とコーラブル債

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野生動物保護債

生物保護活動の目標達成を資金使途の一部とする成功報酬型の金融商品「野生動物保護債(Wildlife Conservation Bond:WCB)」を発行。南アフリカのクロサイ保護と現地コニュニティーを支援します。

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  • 投資家の皆様の個別ニーズに対応させて頂くため、世界銀国(IBRD)はストラクチャー債も発行しています。:

    • AAA/Aaaの高格付
    • 投資家の皆様の相場観に基づきストラクチャーを構成し、リターンの向上を狙います。
    • イールドカーブ、通貨、インフレ率、株式等、様々な相場の動きにパフォーマンスが連動する世銀債も発行
    • 迅速かつ柔軟な発行

    世界銀行(IBRD)のストラクチャー債には様々なものがあります:

    • コーラブル債やプッタブル債
    • キャップ、フロア、カラー付きの変動利付債
    • ステップアップ、ステップダウン債
    • インデックスリンク債(株式インデックス、ヘッジファンドインデックス、スワップ金利インデックス等)
    • デュアルカレンシー債
    • PRDC債
    • 投資家の皆様と世界銀行が共同して、新たなストラクチャー債を生み出すことも可能

    世界銀行(IBRD)ストラクチャー債の特徴

    • 発行体: 世界銀行(国際復興開発銀行:IBRD)
    • 販売: 公募または私募
    • 契約: Global Debt Issuance Facility (GDIF、世銀MTNプログラム) に基づくファイナルタームズ添付方式
    • 準拠法: ニューヨーク法、英国法等
    • 上場: ルクセンブルグ取引所等
    • 格付け: GDIFプログラム格付: AAA/Aaa (個別起債毎の格付取得も可能です)
    • 決済: Euroclear または Clearstream (持参人払形式、登録債形式共に可能); DTC (登録債形式のみ)
    • 通貨: 多様な通貨で発行可能

    流動性について

    世銀債を取り扱う全ての金融機関(主幹事)は自らが取り扱った世銀債(ストラクチャー債を含む)を買い戻すことが可能です。さらに世界銀行はALMの状況次第ではありますが、金融機関経由買入償却を行うことも可能です。 

  • ターゲットディール

    より高度なストラクチャをご希望の場合には、世界銀行に直接ご照会いただくか、金融機関経由のご照会も受け付けております。発行に関しては以下を考慮させていただいております。:

    • 最小発行金額はストラクチャーの形態によって異なります。500万米ドル(他通貨で500万米ドル相当)以下の金額での起債が可能なストラクチャーもあります。
    • 最低償還期間一年以上の起債となります。
    • ストラクチャーの形態により、条件は異なります。
    • 投資適合性につきまして、販売会社経由ご確認させて頂くことがあります。